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NY株大幅続伸するもドル円変わらず 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ドル円は119円台半ばから後半で堅調に推移。

    株高、債券安が相場の下支えとなったものの、株価の上昇幅の

    割には上値が重かった。

  • ユーロドルはドラギECB総裁が量的緩和に言及したことから

    一段安となり、1.17台半ばまで下落。

  • 株式市場は大幅に続伸し、年初からの下げを埋めた。

    ECBの緩和観測が株価へのプラス材料となり、ダウは323ドル高で

    1万7900ドル台を回復。

  • 債券相場は小幅に続落。今夜の雇用統計で良好な内容が示されるとの

    見方が背景。長期金利は3日振りに2%台まで上昇。

  • 金は続落。原油は小幅に反発。

  • 新規失業保険申請件数 → 29.4万件

    本日の注目イベント

  • 豪   豪11月小売売上高

  • 日   11月景気動向指数

  • 中   中国 12月消費者物価指数

  • 中   中国 12月生産者物価指数

  • 独   独11月鉱工業生産

  • 独   独11月貿易収支

  • 独   独11月経常収支

  • 英   英11月鉱工業生産

  • 米   12月雇用統計

  • 加   カナダ12月住宅着工件数

  • 加   カナダ12月失業率

    前日のNYで株価が大幅に反発したことを受けて、昨日の日経平均株価も大幅に上昇。

    ドル円はこの流れを受けて119円96銭までドル高が進みました。

    その後も底堅い動きを見せながらも、結局120円台乗せには至っていません。

    昨日のNYでは株価がさらに一段高を見せ、米長期金利も3日ぶりに2%台まで上昇

    したものの、ドル円の水準は変わっていません。

    やや後味の悪い展開です。

    ドラギECB総裁が景気刺激策措置にはソブリン債購入が含まれる可能性もあるとの

    見解を示したことからユーロドルは1.18を大きく割り込み、1.1754までユ

    ーロ安が進みました。この水準は2005年12月以来となり、欧州債務危機の水準

    を大きく下回ったことになります。これで、いよいよ22日のECB理事会では行動

    を起こす準備が整っているとの見方ができますが、ECBのクーレ理事は「現時点で

    ユーロ圏にデフレは見られない」と、量的緩和には消極的な発言を行っています。

    合意形成がなされたのかどうかが重要ですが、ECBには残された時間はなく、個人

    的には量的緩和に踏み切る可能性が高いと予想しています。

    ECBによる量的緩和が近いとの観測が、軟調な米株式市場に反転のきっかけを与え、

    ダウはここ2日間で535ドルと大幅な上昇を見せています。

    ECBが量的緩和に踏み切れば、日銀にとっても再び追加緩和実施へのプレッシャー

    となり、市場はドル買い円売りで反応する可能性もあります。

    ただ、昨日の株式、債券市場の動きの割にはドル円がいまいち元気がなかった点は気

    になります。今夜にも雇用統計が発表されるということもあるかと思いますが、12

    0円台手前で足踏みしている状況は、ここからの上値の重さを示唆しているといえな

    くもありません。

    事実、昨日の動きは「1時間足」の「200日線」で上昇を止められており、さらに

    「4時間足」でもこのあたりに「雲」と「52日線」が集まっています。

    120円台に乗せて、昨年の高値を試す展開に戻るのか、あるいは120円が壁と成

    り、結局115-120円のレンジに戻るのか、今夜の雇用統計次第となりそうです。

    原油価格がいまだに48ドル台と、50ドルを下回ったままです。

    やはり60-70ドル台まで値を戻さない限り、下値不安は残り、株価下落のリスク

    になると思われます。

    ADP雇用者数でも確認されたように、米労働市場は安定しており、雇用への不安は

    徐々に低下して来ました。従って、24万人程度と予想されている今夜の雇用統計で

    も、先月のようなサプライズがない限り、121円テストは難しいのではないでしょ

    うか。

    先ずは、大幅上昇の米国株を受けて、上昇が予想される日経平均株価が、どこまでド

    ルの支援材料になるのかを見極めたいと思います。

    予想レンジは118円70銭~120円70銭程度とワイドに見ています。


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