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ドル円一時110円台半ばまで急落 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ドル円はFOMC後のドル売りの流れがさらに加速し、一時110円67銭

    を記録。急激な円高が進んだことで、日銀による「レートチェック」の噂

    も出て、112円近辺まで値を戻したが、再び売りに押され、

    111円30-40銭で引ける。

  • ドル安の流れが加速し、ユーロドルは1カ月ぶりに1.13台半ばまで

    買われ、ECBの追加緩和以前の水準に戻る。

  • 利上げ回数が減少するとの見方を背景に株価は大幅に続伸。ダウは155ドル

    上昇し、1万7481ドル台まで上昇。年初からの下げ幅を全て埋めた格好。

  • 債券相場も続伸。FOMCの声明文の効果もあり、長期金利は1.9%台を

    割り込む。

  • ドルが売られたことから、金は35ドルを超える大幅高。原油も大幅に

    続伸し、引け値で12月以来の40ドル台回復。


  • 新規失業保険申請件数       → 26.5万件

  • 3月フィラデルフィア連銀景況指数 → 12.4



    本日の注目イベント

  • 日   日銀金融政策決定会合、議事要旨(1月28日、29日分)

  • 独   独2月生産者物価指数

  • 米   3月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)

  • 米   ダドリー・NY連銀総裁講演

  • 米   グアテマラ・ボストン連銀総裁講演

  • 米   ブラード・セントルイス連銀総裁講演

  • 加   カナダ1月小売売上高

  • 加   カナダ2月消費者物価指数


    FOMC声明文前には113円82銭まで上昇していたドル円は、米利上げ

    の回数が下方修正されたことからドル売りが進み、昨日のNYではついに1

    11円を割り込み、一時は110円67銭まで急落しました。

    ドルは、ユーロやポンドなど主要通貨に対しても下落しており、「ドル全面

    安」の展開です。

    一方で、金利は当面上がらないとの見方を背景に株価は大幅に上昇し、ダウ

    は昨年12月の水準を回復しています。

    WTI原油価格が、今年初めて引け値で40ドル台を回復し、エネルギー株

    が急反発しています。加えて、足元ではドル安が進んでいることから、グロ

    ーバル企業を中心に業績の急回復も想定され、これらが株価を押し上げてい

    る状況です。
    NY株式市場が年初来高値に沸いているにもかかわらず、日経平均株価は伸

    び悩んでいます。まだ昨年の最高値からは3000円以上も低い水準で推移

    しています。これは円高がネックになっていることは明らかです。

    株価上昇のためには、2017年4月からの消費税率引き上げを一旦「凍結」

    し、さらに大規模な景気刺激策の導入が不可欠です。

    ドル円の110円台半ばというのは、2014年10月下旬以来の水準です。

    2014年10月といえば、月末に日銀が「追加緩和」を決定し、市場に大

    きな「サプライズ」を与えた月です。

    つまり、昨日のドル円の水準は「追加緩和」直後の水準に戻ったことになり

    ます。株価の方はそこまで下げてはいませんが低迷しており、「アベノミク

    ス」の終焉がささやかれる根拠になっています。

    昨日のNYでは110円67銭をつけたあと、112円ちょうどまで急速に

    反発しました。

    日銀が「レートチェックをしている」という噂が流れて、ドルの買い戻しを

    誘発したものですが、これが事実かどうかは分かっていません。

    ただ110円という水準は非常に重要な水準で、ここを下抜けするようだと

    一気に105円方向を目指す可能性があります。

    その水準までドル安が進むと、国内の多くの輸出企業の業績を下押しします。

    株価もさらに下がり、円高のため輸入物価が下がり、2%の物価上昇どころ

    か再びデフレへと戻ることにもなります。

    日銀が「市場介入」という伝家の宝刀を抜かなければならなくなるのも頷け

    ます。

    本日もドル円は海外の流れを受け、110円台を覗きに行く展開が予想され

    ます。もしそうなった場合、果たして「レートチェック」があるのかどうか、

    見守りたいと思います。

    予想レンジは110円50銭~112円程度にしたいと思います。


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