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ドル円反発し再び111円台に 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ドル円は110円台半ばから反発。米長期金利が上昇し、原油高も

    ドル高をサポート。一時は111円47銭までドル高が進み、円は他の

    主要通貨に対しても売られる。

  • ユーロドルは1.13を挟み膠着状態。ドル円が上昇した分ユーロ円が

    押し上げられ、126円近辺までユーロ高が進む。

  • 株式市場はFOMCを前に様子見状態。化学大手のデュポンは買われたが

    決算は強弱混在。ダウは小幅に上昇したが、ナスダックは4日続落。

  • 金は続伸。原油価格は年末までに需給が改善するとの見方が広がり

    大幅高。前日比1ドル40セント上昇し、5カ月ぶりに44ドル台を回復。


  • 3月耐久財受注          → +0.8%

  • 2月ケースシラー住宅価格指数   → 5.38%

  • 4月リッチモンド連銀製造業指数  → 14

  • 4月消費者信頼感指数       → 94.2

    本日の注目イベント

  • 豪   豪第1四半期消費者物価指数

  • 中   中国3月工業利益

  • 欧   ユーロ圏3月マネーサプライ

  • 英   英1-3月期GDP(速報値)

  • 米   FOMC 政策金利発表

  • 米   3月中古住宅販売成約指数

  • 米  企業決算 → ボーイング、フェイスブック


    111円台が徐々に重くなり、110円台半ばまで売られたドル円は、NY市場

    では再び反発し111円47銭まで上昇する粘り腰を見せています。

    WTI原油価格が5カ月ぶりに44ドル台を回復し、米長期金利も1.93%台

    まで上昇したことがドルを支えました。

    先週末に急速に高まった日銀による追加緩和観測も、昨日はやや後退し、これが

    昨日のドルと株価の重石になっていましたが、まだ日銀が動くかどうかは不透明

    です。

    気になるのはドル高を支えている米10年国債の動きです。

    昨日も売られ、これで7営業日連続で価格が下がり、金利が上昇しています。

    今月15日には1.75%台だった長期金利は、昨日は1.93%台まで上昇

    し、このような急上昇は今年初めてのことになります。

    原油価格の上昇を背景に、インフレ率がFOMCの目標である2%に向ってい

    るとの見方が強まっているからです。

    WTI原油価格は2月に記録した12年ぶりの安値から70%も戻しており、

    これがインフレ率の上昇につながるという観測が広がっています。

    明日未明に発表されるFOMCでは、利上げは見送られるという見方がほぼ

    定着し、焦点は6月利上げへのメッセージがあるのかどうかに集中しています。

    市場予測も「利上げは年内1回あるかないか」という見方が優勢ですが、長期

    金利の上昇は、その見方と逆行して来ました。

    そのため直近の年内利上げの確率は67%と、1週間前の55%から上昇して

    います。(ブルームバーグ)

    明日朝3時のFOMCでは政策変更はないという見方でいいと思いますが、問

    題は28日に発表する日銀決定会合の結果です。

    上で述べたように、急速に盛り上がった緩和観測はややしぼんで来ました。

    ドル円が一時は111円台後半まで戻り、日経平均株価も1万7500円台ま

    で戻る場面もあり、今月初めのような「危機感」は後退しています。

    加えてG20ではルー米財務長官により、「為替は秩序的だ」との発言もあり

    ました。

    大勢は追加緩和実施に前向きですが、万が一なかった場合のリスクにも備える

    必要はあります。発表は木曜日で、金曜日からは日本がGWに入ることも懸念

    材料です。市場の流動性が低下することが考えられるからです。

    東京市場が休みだと、ドル円は特にその傾向が強まるようです。

    先ずは明日未明のFOMC声明文に注目し、さらに昼前後の決定会合の内容に

    注意です。

    本日のレンジはややワイドに110円50銭~112円程度を予想します。


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