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 2016年08月 

ドル円一時99円台半ばに 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ドル円は1カ月半ぶりに99円台半ばまで急落。

    東京時間で株価が大幅に下落し、NYではPPIが伸びて

    いなかったことでドル売りが進んだ。NY連銀総裁が

    9月の利上げもあり得るとの認識を示したことが

    伝えられると、100円台半ばまで急速に値を戻し

    100円25-35銭で引ける。

  • ドル売りが進み、ユーロドルも約1カ月半ぶりに

    1.13台まで上昇。

  • 株式市場は9月利上げの可能性が意識されたことから反落。

    ダウは84ドル下げ、他の主要株価指数も下げる。

  • 債券相場は続落。NY連銀総裁の発言が意識され売り物が

    優勢に。長期金利は1.57%台まで上昇。

  • 金は続伸し1356ドル台に。原油価格も9月会合への

    期待から続伸。46ドル58セントで引ける。


  • 7月住宅着工件数      →  121.1万件

  • 7月建設許可件数     →  115.2万件

  • 7月消費者物価指数    →  0.0%

  • 7月鉱工業生産      →  +0.7%

    本日の注目イベント


  • 英   英7月失業率

  • 米   FOMC議事録(7月26、27日分)

  • 米   ブラード・セントルイス連銀総裁講演



    上値の重い展開が続いていたドル円は昨日のNY市場で99円55銭まで売られ、6月24日

    のあの「Brexit」以来の円高水準を記録しました。

    NY株が最高値を更新し続ける中でも、昨日は日経平均株価が273円も売られ、夏休みで

    市場参加者が少ない状況で一気にドル売りが進みました。

    7月の米消費者物価指数もインフレを示唆するものではなく、これが利上げ観測の後退に

    つながりドルを押し下げた面もあったようです。

    ただその後はドルが急速に値を戻し、100円台半ばまで買い戻されています。

    きっかけはダドリーNY連銀総裁の「9月利上げもあり得る」と語ったことが伝えられたこと

    でした。総裁はFOXビジネス・ネットワークとのインタビューで、「追加利上げが適切とな

    る時期がじわじわと近づいている」と述べ、FOMCが9月20-21日の会合で利上げを決

    定する可能性はあるかとの問いに、「あり得ると思う」と答えています。

    ダドリー総裁は他の地区連銀総裁とは異なり、常にFOMCメンバーであり、投票権も有し

    ています。

    他の地区連銀総裁は「輪番制」ですが、NY連銀総裁は「別格」として扱われ、イエレン議

    長など執行部にも近いと見られています。

    そのため、NY連銀総裁の発言は他の総裁よりも重みがあり、昨日のドル円も底値から約

    1円も反発するなど、その影響も「別格」と言えます。

    インフレ率についても同総裁は「経済は完全雇用に極めて近く、インフレ率は向こう2年間

    に2%に上昇すると考えている」と述べています。(ブルームバーグ)

    昨日はアトランタ連銀のロックハート総裁も利上げに関して発言しており、「現段階ではい

    かなる政策の立場にもとらわれていないが、経済に対する私の自信が正当化されるので

    あれば、年内に少なくとも1回の利上げが適切になるかもしれないと考える」と語っていま

    す。

    利上げに対するトーンはNY連銀総裁ほど強くはないものの、「タカ派的」だと受け止めら

    れます。

    問題はこの認識がFOMCメンバーの総意に近いものなのかどうかです。

    来週26日のイエレン議長の講演でも同じような認識が示されれば、市場の利上げに対

    する見方は悲観的過ぎることになり「修正」を迫られることになります。

    9月会合ではイエレン議長の記者会見は予定されておらず、ここからも「政策変更はな

    い」という見方が強まっていました。

    もし9月利上げが実現したら、年内2回の利上げの可能性も排除できないことになります。

    ジャクソンホールでのイエレン発言と、9月の雇用統計がその答えを示してくれそうです。

    ドル円はこれで100円以下を3度試し、全て押し戻されています。

    まだ100円以下が定着する地合いではなさそうですが、上値の重さは依然として優勢な

    状況です。相場観で迷うのは、3度の100円割れを全て押し戻していることで、100円以

    下が底堅いのか、あるいは95円を目指す過程にすぎないのかという点です。

    どちらかと言えば後者に近い印象ですが、これも利上げを過小評価している表れかもし

    れません。

    本日のレンジは99円50銭~100円80銭程度を予想しています。


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