米金利高に支えられドル円堅調 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ドル円は緩やかに上昇し、114円59銭まで買われる。

    FOMCメンバーからタカ派的な発言が相次ぎ、長期金利が上昇

    したことに反応。

  • ドル高が続き、ユーロドルも節目の1.05を割り込み、1.0495

    近辺まで下落。

  • 株式市場は反落。前日に300ドル以上の上昇を見せたことから

    利益確定の売りに押され、銀行株などが売られる。ダウは112ドル

    下落したものの、2万1000ドルの大台は維持。

  • 債券相場は4日続落。パウエルFRB理事が年内3回の利上げは

    適切などと発言したことが売りにつながる。長期金利は2.48%台に

    上昇。

  • 金は続落。原油価格は大幅に売られ52ドル台に。

  • 新規失業保険申請件数    → 22.3万件

    本日の注目イベント

  • 日  1月消費者物価指数

  • 日   1月失業率

  • 独   独1月小売売上高

  • 欧   ユーロ圏1月小売売上高

  • 英   英2月サービス業PMI

  • 米   2月ISM非製造業景況指数

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    連日最高値を更新し、ややバブル化しているようにも見えるNY株式市場は

    昨日は大幅に反落しています。NYダウは112ドル下落し、前日に300

    ドルを超える上昇を見せたことを考えると、上昇一服も当然と受け止められ

    ているようです。ただ100ドルを超える下げを見せたのは、1月末以来1

    カ月ぶりのことです。

    株価が軟調だった割には、ドル円はしっかり114円台をキープし、NYで

    は114円59銭までドル高が進みました。

    FRB高官のタカ派的な発言が相次ぎ、3月利上げを織り込む格好で金利が

    緩やかに上昇してきたことが、ドルを支える構図になっています。

    FRBのブレイナード理事は、ハーバード大学でのイベントに参加し「(利

    上げは)すぐに適切になりそうだ」と発言しています。

    同氏は「ハト派」の論客として知られており、同氏がタカ派発言をしたこと

    は、それなりに驚きをもって受け止められています。

    また、パウエルFRB理事も同様の発言を行っています。

    パウエル理事はCNBCのインタビューで「3月に利上げする論拠がそろっ

    てきた。FOMC会合で協議の対象になるだろう」と語っています。

    今週はNY連銀総裁など、多くのFOMCメンバーが揃って「タカ派的」な

    発言を繰り返しています。

    そのため、金利先物市場が示す3月利上げの確率はついに90%まで上昇し

    てきました。

    本日も、イエレン議長とフィッシャー副議長の講演があります。

    明日からブラックアウト期間が始まるため、本日が最後の発言機会です。

    まさに真打登場といったところですが、上で述べたように、既に利上げを

    織り込む動きが進行しており、仮に両氏が利上げに前向きな発言をしても

    それほど新鮮味はないのかもしれません。

    もちろん市場はそれなりの反応を見せるかもしれませんが、関心があるの

    はその次の利上げのタイミングでしょう。

    ドル円は114円59銭まで上昇したことで、現在雲の中(日足)におり、

    雲の上抜けに挑んでいる状況です。

    52日「移動平均線」にちょうど到達したところで、雲抜けには114円

    90銭程度までの上昇が必要です。

    上記FRB幹部が利上げに対する明確なメッセージを発し、長期金利が2.

    5%台に乗せるようなら、この水準をテストすることにもなろうかと思い

    ます。この水準をしっかりと抜ければ、日足での雲抜けが完了することか

    ら、その後の「景色」は大きく変わってくることになります。

    ただそれでもトランプ大統領からの強烈なメッセージがなりを潜めている

    状況下では、ドルの上昇は緩やかなものになろうかと思われます。

    本日の予想レンジは113円80銭~114円80銭程度とします。


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