米長期金利ドル円を押し上げる 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • 堅調な地合いが続いているドル円は続伸し、1月27日

    以来となる115円までドル高が進む。今夜の雇用統計が

    良好だとの見方や、長期金利の先高感がドル高を牽引。

  • ECBは政策金利据え置きを決定。ユーロドルは1.05台半ば

    から1.06台前半まで急伸。ユーロは対円でも121円88銭近辺まで

    買われる。

  • 株式市場は4日ぶりに反発したものの小幅な上昇に留まる。

    米金利の上昇から不動産株の下落が重石となり、ダウ、S&P500は

    小幅高。

  • 債券相場は続落。5年債が一段と売られ、2011年以来となる

    高利回りに。長期金利も2.6%台に乗せ、10年債も弱気相場入りした

    との声も。

  • 金は8日続落。原油も大幅に続落し、昨年11月末以来となる

    50ドル割れに。原油在庫が拡大していたことで売られた。


  • 新規失業保険申請件数 → 24.3万件

    本日の注目イベント

  • 独   独1月貿易収支

  • 独   独1月経常収支

  • 英   英1月鉱工業生産

  • 米   2月雇用統計

  • 米   2月財政収支

    ドル円が115円ちょうどまで上昇してきました。

    昨日もこの欄で述べましたが、111-115円のレンジ相場が上抜けする

    のかどうかは米金利次第ということでしたが、その金利は、10年債利回り

    が2.6%台に乗せたことが支えとなりドルを押し上げました。

    かつて米運用会社「ピムコ」で債券王と呼ばれたビル・グロース氏は、米1

    0年債利回りが2.6%台に乗せ、その水準が週間ベースで続けば弱気相場

    が始まるシグナルだとブルームバーグとのインタビューで述べています。

    今週水曜日に発表された2月のADP雇用者数が市場予想を10万人以上も

    上回る、ポジティブサプライズだったことで、今夜の雇用統計にも上振れ期

    待が高まっています。労働市場の拡大が来週のFOMCでの利上げ観測にも

    つながり、今回の会合での利上げは「ほぼ間違いない」という見方が強まっ

    ています。

    また、今夜の雇用統計で賃金の上昇なども確認できれば、その次の利上げの

    タイミングも早まるのではないかといった見方も浮上します。

    ECBは昨日理事会を開催し、予想通り政策金利の据え置きを決定しました。

    ドラギ総裁は会見で「相当程度の金融緩和が依然必要」と述べ、基調的なイ

    ンフレ圧力は依然として弱いとの認識を示しました。(ブルームバーグ)

    この発言を受け、思った以上にハト派的ではなかったことからユーロは買い

    戻され、1.06台まで上昇しました。

    NYで115円まで買われたドル円は、今朝方には115円17銭近辺まで

    続伸しています。

    ただここからのドル買いにはやや慎重さも必要でしょう。

    久しぶりの115円台ということで、輸出筋からはドル売り注文の入りやす

    い環境です。

    それをこなして上昇できるかどうかですが、今夜の雇用統計まではふたを開

    けてみなければ分かりません。週足チャートでは、ちょうどこの辺りに「1

    20週線」が横たわっており、ドルの上昇を抑えているのが確認できます。

    このレジスタンスラインを明確に越えていけるかどうかも、一つのポイント

    になります。今夜の雇用統計の予想を確認すると、非農業部門雇用者数は2

    0万人、失業率は4.7%、そして注目される賃金は前月比で0.3%、前

    年比が2.8%といずれも前回より改善していると見られています。

    この数字が0.5%と3.0%であれば、ドル円は115円50銭~116

    円あたりを試す可能性もあろうかと思います。

    因みに、今回が最後の日本時間22時半発表となり、次回からは21時半と、

    少し楽になります。

    ということで、本日の予想は114円30銭~115円80銭程度にしたいと

    思います。


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