ADP雇用者数とFOMC議事録でドル円乱高下 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ADP雇用者数の発表を受けてドル円は111円45銭まで

    買われたものの、その後に発表されたFOMC議事録の内容に

    反応し反落。上昇していた株価がマイナスに転じたことや、長期金利の

    低下もドル円を押し下げ、110円56銭まで売られる。

  • ユーロドルは前日と変わらず1.06台半ばを中心にもみ合い。

  • 株式市場は乱高下。ADP雇用者数の上振れを受けてダウは200ドル

    近く上昇したものの、FOMC議事録では株価は高すぎるとも取れる

    議論があったことから急落。結局ダウはマイナス41ドルで引ける。

  • 債券相場は上昇。FOMC議事録では利上げペースが緩やかになる

    と受け止められ買われた。長期金利は2.33%台に低下。

  • 金は4日ぶりに下落。原油は小幅に続伸し51ドル台後半まで上昇。

  • 3月ADP雇用者数       →  26.3万人

  • 3月ISM非製造業景況指数  →  55.2

    本日の注目イベント

  • 中   中国 3月財新サービス業PMI

  • 中   中国 3月財新コンポジットPMI

  • 欧   ECB議事要旨

  • 米   新規失業保険申請件数

  • 米   習近平主席訪米、トランプ大統領と会談

  • 米   ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁講演

  • 加   カナダ2月建設許可件数
                                      

    3月のADP雇用者数の発表と、FOMC議事録の公表を受けて、ドル円は

    「往って来い」の展開となり、結局大引けは昨日の東京タイムの水準と変わ

    っていません。明日の雇用統計への期待は膨らんだものの、本日から始まる

    米中首脳会談の行方や、フランス大統領選、さらにはシリア問題や北朝鮮問

    題なども目先の課題として迫っており、安全通貨の円は買われやすい状況が

    続いていると言えます。

    3月のADP雇用者数は、事前予想の18.5万人を大きく上回る、26.

    3万人でした。

    2月に引き続き大きく上振れしたことで、米労働市場の拡大が続いている

    ことが再確認されると同時に、明日の雇用統計も上振れ期待が高まって来

    ました。

    ドル円はこの内容を受けて111円台まで上昇し、一時は111円45銭

    まで買われましたが、その後に公表された3月のFOMC議事録がドルの

    失速を促すことになりました。

    今回の議事録は3月14-15日に、今年最初の利上げを決めた会合だっ

    ただけにどのような議論があったのか注目されていました。

    議事録では、大部分の当局者は4兆5000億ドル(約500兆円)のバ

    ランスシートの縮小開始につながる政策変更の年内実施を支持していまし

    た。「大部分の参加者は、フェデラルファンド(FF)金利の漸進的な上

    昇が継続すると予想し、FOMCの再投資政策の変更が年内に適切になる

    可能性が高いと判断した」と記されています。(ブルームバーグ)

    また、株価の水準に対する議論も行われており、「一部の参加者は株価に

    関して、標準的なバリュエーションの指標と比較して、非常に高い水準と

    捉えた」とも記されていました。

    ADP雇用者数の上振れを受けて前日比200ドル近く上昇していたNY

    ダウは、議事録公表後には一気に上昇分を吐き出しただけではなく、マイ

    ナス41ドルで引けています。

    ドル円も株価の動きに呼応するかのように111円45銭まで買われた後、

    110円台半ばまで売られ、高値から1円ほど下げました。昨日この欄で

    も述べましたが、111円台に乗せるとすればADP雇用者数の上振れが

    引き金になり易いし、111円台に乗せたとしても上値が重い展開を予想

    しましたが、概ね予想に沿った動きでした。

    ドル円は再び110円台半ばを割りこみ110円をテストする気配が漂っ

    ています。

    110円の大台割れは、今年何度も試して跳ね返されている水準です。

    テクニカル的に言えば、強いサポートであればあるほど一旦抜けると、

    その後の勢いは加速する傾向があります。

    110円割れには注意が必要ですが、トランプラリーの半値戻しが109

    円93銭であることも頭に入れておいて下さい。

    ドル円は再び短期的な下落を示す「雲抜け」を見せています。

    これまでと同様、粘り腰を見せて110円台は維持するのか、あるいは

    今回は110円割れを試しに行くのかは、今夜から始まる米中首脳会談

    の内容や、明日の雇用統計の結果次第ということです。

    本日のレンジは110-111円程度を予想します。


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