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ドル円113円台前半まで反落 

ひと目で分かる昨晩の動き 

NY市場

◆ドル円はNYの朝方には113円80銭まで小幅に続伸した
ものの、その後反落。米長期金利が低下したことを受け、
113円23銭まで売られ、この日の安値圏で取引を終える。
◆ユーロドルは反発し、1.16手前まで買い戻しが進む。
◆株式市場は反発したものの、ダウは小幅に下げ4日続落。
ナスダックとS&P500は反発。
◆債券は続伸し、長期金利は1.53%台へと低下。
◆金は大幅に続伸。原油は5日ぶりに反落。

◆9月消費者物価指数       →  0.4%

本日の注目イベント

◆豪   豪9月雇用統計
◆日   8月鉱工業生産(確定値)
◆中   中国9月消費者物価指数
◆中   中国9月生産者物価指数
◆トルコ  トルコ9月消費者物価獅指数
◆米   新規失業保険申請件数
◆米   9月生産者物価指数
◆米   ボスティック・アトランタ連銀総裁、パネル討論会に参加
◆米   バーキン・リッチモンド連銀総裁講演
◆米   ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、オンライン討論会に参加
◆米   ブラード・セントルイス連銀総裁、オンライン討論に参加
◆米  企業決算 → バンクオブアメリカ、モルガンスタンレー、シティーグループ、
            アルコア、TSMC

ドル円は昨日の東京市場では底堅い動きを見せながらも上値の重い展開
でした。しかし、海外市場では再び底堅い動きを見せ、NYでは朝方に
113円80銭を付け、前日の高値を若干上回りました。
ただドルを買う動きはそこまでで、その後は米長期金利が低下したこと
もありジリジリと値を下げ、113円23銭まで売られ取引を終えてい
ます。やや利益確定の売りに押された格好でしたが、これも「想定内の
動き」と言えるでしょう。

先月21-22日に開催されたFOMCの議事録が公開されました。
議事録では、「次回会合でテーパリング開始を決定する場合、そのプロ
セスは11月半ばあるいは、12月半ばに始まる月間購入スケジュール
に沿って開始できると参加者は皆指摘した」としています。
またテーパリングの内容についても、「月ごとの縮小幅として、米国債
が100億ドル、住宅ローン担保証券(MBS)は50億ドル」と、米
国債を多めに縮小する方針であることも明らかになりました。
注目されたインフレに関する議論については「インフレは近年にないペ
ースで上昇しており、当局の目標である2%を大きく上回っている。コ
ロナ禍からの経済再生に伴う混乱に端を発した供給のボトルネックと生
産混乱で、物価圧力が想定よりも長期化する恐れがあると、一部の参加
者は指摘した」とあるだけで、市場認識とはややかけ離れている印象で
す。

イエレン財務長官も12日夜に放送された「CBSイブニング・ニュー
ス」のインタビューで、「それは一時的と考えているが、そうした圧力
が向こう1、2カ月で消えると示唆しているのではない」と述べたにと
どまり、大半の当局者はインフレに対する慎重な見方を維持しています。
昨日発表された9月の消費者物価指数は前月比「0.4%」の上昇で、
市場予想を上回っていました。年率では「5.4%」の伸びと、200
8年以来の高い上昇率を示しています。金融当局の保守的な認識とは異
なり、足元のインフレに対する警戒感を口にする市場関係者も増えてき
ました。
ゴールドマンのジョン・ウォルド社長は、「一過性ではない」とし、「
一過性と定義される事象と日々目にする事象との間に、これほど乖離が
あるのは見たことがない」と述べ、インフレの長期的影響が新興国市場
に及ぶ恐れがあると話しています。
また、世界最大の運用会社であるブラックロックのラリー・フィンクC
EOも、「間違いなく一過性のものではない」とコメントし、JPモル
ガンのジェイミー・ダイモンCEOも決算発表後、「インフレは恐らく
今後数四半期にわたって低下しないだろう」と述べていました。(ブル
ームバーグ)
FOMC議事録から、来月2-3日に開かれる次回のFOMCでテーパ
リングが決定されることは、ほぼ確実になりましたが、2023年初め
と予想されている利上げも、想定よりも早まる可能性があるかもしれま
せん。

衆議院は本日解散し、事実上の選挙戦が開始されます。
岸田氏が首相に任命され、初の選挙になりますが、31日の開票で議席
を増やせば、出足から支持率の低かった岸田政権が安定的に政策を実行
しやすくなりますが、逆に議席を減らせば、同政権への信頼が大きく低
下することになります。
昨日は野党立憲民主党の枝野代表が同党の政策をぶち上げていましたが
、時限的に消費税率を5%に引き下げ、年収1000万円程度なら所得
税が実質免除されるなど、おいしそうなメニューが盛沢山でした。
実現性が乏しいとの印象は残りましたが、われわれサラリーマンは少な
くともここ20年ほどは社会保険料の負担増が続き、実質減収です。
コロナ対策にかかった費用やこれからもかかる費用を考えると、今後ま
すます実質収入が減少する可能性が高いと思われます。
「成長と分配の好循環」か、あるいは「1億総中流社会」か、われわれ
自身が選択する時が来ました。

本日のドル円は112円90銭~113円70銭程度を予想します。


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