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ドル円145円台後半まで下落 

ひと目で分かる昨晩の動き  

NY市場

◆ドル円は147円台前半から急落。米金利が低下したことを受け
146円を割り込み、2週間ぶりに145円90銭まで売られる。
◆ユーロドルはドルが売られたことで1.07台から値を戻し
1.0874まで上昇。
◆株式市場は大幅に反発。ハイテク株の一角が買われ、ダウは
369ドル高と、再び最高値を更新。
◆債券は続伸。長期金利は3.88%台まで低下。
◆金は4日続伸。原油は続落し73ドル台に。

◆1月ISM製造業景況指数             →  49.1
◆1月S&Pグローバル製造業PMI(速報値)    →  50.7
◆新規失業保険申請件数               →  22.4万件

本日の注目イベント

◆豪   豪12月住宅建設許可件数
◆豪   豪第4四半期卸売物価指数
◆米   1月雇用統計
◆米   1月ミシガン大学消費者マインド(確定値)
◆米   12月製造業受注
◆米   12月耐久財受注
◆米  企業決算 → エクソンモービル


前日の急落を受けても、ドル円は147円台に戻す場面もありましたが、
NYでは再びドルが売られ、前日の安値を下回る145円90銭前後まで
売られました。
ISM製造業景況指数は良好だったものの、雇用に関する指標である週間
失業保険申請件数が予想以上に増加していたことや、労働生産性統計の単
位労働コストといったデータに反応し、米金利が低下したことがドル売り
につながりました。
前日のFOMCの声明文やパウエル議長のタカ派姿勢にもかかわらずドル
円は下落していましたが、この日もドルの上値が重く、大手米銀などがF
RBによる利下げ開始時期を3月から5月に先送りするレポートを出しま
したが、影響はなかったようです。
「3月利下げの可能性はかなり低下したものの、いずれFRBが利下げに
転換することは動かない」といった見方もあります。
また、日銀のマイナス金利解除もいよいよ視野に入ってきており、「あと
はタイミングだけ」といった雰囲気になっていることも、円を買う動きに
つながっている可能性があります。
下値のメドはやはり、節目の「145円」ということになります。

イングランド銀行は1日、政策金利を「5.25%」で据え置きました。
「追加利上げが必要となる可能性がある」という一節をガイダンスから削
除し、「利下げに道を開いた」格好になりました。
ベイリー総裁は、「政策金利を現行水準に据え置けば、インフレ率は目標
の2%を顕著に下回ることになるだろう」と述べていました。
ただ、9人からなる金融政策委員会(MPC)では意見が分かれ、6人が
金利据え置きを支持し、2人が利上げを求め、1人の委員は利下げを主張
しています。(ブルームバーグ)

ドル円は昨日のNYで一旦「日足の雲の上限」を下回り、雲の中に入りま
したが、そのレベルは146円08銭であり、本稿執筆時のドル円は14
6円40銭前後で推移しているため、結局今のところ、雲に支えられてい
る格好となっており、サポートゾーンとして機能していることになります
。今夜の雇用統計が、ADP雇用者数のように軟調な結果を示すようだと
、再び145円台に突入する可能性もありそうです。
予想は、非農業部門雇用者数が「18.5万人」(前月は21.6万人)
で、失業率は「3.8%」(前月は3.7%)となっています。

本日のドル円は145円~147円50銭程度を予想します。


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