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雇用統計を受け、ドル円119円台まで上昇 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • 1月の雇用統計が市場予想を上回った上、昨年11月と12月の

    雇用者数も大幅に上方修正されたことでドル円は急伸。約4週間ぶりに

    119円台前半までドル高が進み、119円台を維持して引ける。

  • ユーロドルもドル高の流れにユーロ売りが活発となり、1.14台半ば

    から1.1312まで下落。ドル全面高の様相に。

  • 株式市場は雇用統計を受け最高値に迫ったものの、利上げ観測が強まり

    結局は反落。ダウは60ドル下落し、その他主要株価指数も反落。

  • 債券相場は大幅に続落。雇用統計の内容が上振れしたことで、6月の利上げ

    の確率が高まった。10年債利回りは1.95%台に急上昇。

  • ドル高から金は大幅下落。原油価格は続伸し51ドル台に。

  • 12月消費者信用残高   →147.5億ドル

  • 1月非農業部門雇用者数  → 25.7万人

  • 1月失業率        → 5.7%

  • 1月平均賃金       → +0.5%

    本日の注目イベント

    1月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が市場予想を大きく上回る

    「25.7万人」でした。さらに昨年11月と12月分も大幅に上方

    修正され、それぞれ「42.3万人」と、「32.9万人」でした。

    失業率は0.1ポイント悪化しましたが、雇用者数の記録的な増加を

    受けて、「6月利上げ観測」が強まり、ドルが主要通貨に対して大き

    く買われています。

    ドル円は、これまで上値の「壁」になっていた118円80-119

    円を突破し、一時は119円23銭まで上昇。約4週間ぶりの119

    円台ということになります。

    今回の雇用統計では雇用者数の増加だけではなく、注目されていた平

    均時給も、事前予想の「+0.3%」から、「+0.5%」に改善し

    ていたことが、大きなインパクトとなり「6月利上げ観測」を拡大させ

    たと思われます。

    債券市場では、利上げ観測が強まったことで長期金利は、約1ヵ月ぶ

    りに1.95%台まで上昇し、ドル買いを牽引しています。

    また2年債の価格は2009年以来最大の下落で、利回りは急上昇し

    ています。米金利上昇は、日米金利差拡大につながり、ドル円ではド

    ル高に振れる傾向があります。

    雇用統計を受けて、俄然「6月利上げ観測」が強まってきましたが、

    個人的にはまだ、手放しで6月説を支持する状況ではないと考えて

    います。

    それは、平均時給が上昇傾向をまだ確認できていないことと、インフ

    レ率が依然として低水準だということが理由です。

    ハト派的なFOMCメンバーを動かすにはまだ材料が足らないと思わ

    れ、今月下旬のイエレン議長の議会証言と、2月の雇用統計を確認で

    きるころまでもう少し時間も必要です。3月初旬頃には、ある程度方向

    性も見えてくるのでないでしょうか。

    また、労働市場は好調ですが、今年に入ってその他の経済指標が以前

    程力強くはないことも気がかりです。

    本日は119円台が維持されるかどうかが焦点です。

    NY株式市場は下落して取引を終えていますが、円安が進んだことで

    シカゴ日経平均株価は上昇しています。今朝の日本株も上昇して始ま

    ると思われますが、その際にドルが何処まで買われるのかに注目です。

    まだ、120円台に乗せる雰囲気ではないと思いますが、海外市場に入

    ると分かりません。

    東京時間では、値ごろ感や実需のドル売りで、上昇は緩やかになると

    予想します.

    レンジは118円50銭から119円50銭程度を予想します。


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