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ユーロ上昇も一服 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ドル円は前日とほぼ同じ値動きを見せ、一旦売られた後

    上昇。欧州時間の朝方には123円80銭割れまで下落したが、

    NYでは124円台半ばを超える場面も。今夜の雇用統計を

    見据えて、強弱入り混じる。

  • ユーロドルは欧州債の金利上昇に一服感がでたことで、

    ユーロ売りが再燃。1.12台前半から1.11台前半まで

    ドルが買われる。

  • 株式市場は反落。ギリシャ問題が意識されたことや、雇用統計を

    前に売りが優勢な展開となり、ダウは170ドル安。約1ヶ月ぶりに

    1万8000ドルの大台を割り込む。

  • 債券相場は欧州債が買われたことで上昇したが、その後上げ幅を

    縮小。長期金利は2.30%台まで小幅に低下。

  • 金は続落。原油もOPEC総会を控え、生産枠に変更はないとの

    見方から大幅に続落。

  • 新規失業保険申請件数   →27.6万人

    本日の注目イベント

  • 日   10月マネタリーベース  

  • 日   4月景気動向指数

  • 欧   OPEC総会(ウイーン)

  • 欧   ユーロ圏1-3月期GDP(改定値)

  • 米   5月雇用統計

  • 米   4月消費者信用残高

  • 米   ダドリー・NY連銀総裁講演

  • 加   カナダ5月失業率

    ドル円は前の日とほぼ同じ動きを見せ、124円台を割り込むと買いが入る一方、

    124円台半ばを超えると、ドル売り意欲も強く、125円台に乗せるにはもう

    少しインパクトのある材料が必要な感じがします。

    今夜の雇用統計が市場予想を大きく上回るなどの「ドル支援材料」があれば、再

    び125円台を見せる可能性はあります。

    長期金利が高止まりしていることも併せて、センチメントは依然としてドル高方

    向に傾いていると見られますが、昨日IMFは米経済成長予想を引き下げ、FO

    MCは初回利上げを2016年前半まで先送りすべきだとの認識を示しています。

    現時点では今年9月での利上げが最も有力と見られていますが、これが半年ほど

    先送りになるとすれば、為替にも影響が及ぶことは必至です。

    市場ではこのニュースに今のところ反応していませんが、今後成長鈍化を示す経

    済指標が出てくるようだと「IMFの提言」も徐々に意識されるようになるかも

    しれません。その場合、株価が上昇し、ドルが売られる展開予想されます。

    NYダウは約1ヶ月ぶりに1万8000ドルの大台を割り込んできました。

    利上げが意識され始めてから、最高値を更新した5月19日には4日続伸があり

    ましたが、その時を除くと、ほぼ上げ下げを繰り返しているだけです。

    NYダウは昨年末が1万7828ドルで、昨日の引けとほとんど変わっていませ

    ん。今年前半では、ほとんど上昇できず、もみ合いが続いていることを物語って

    います。

    一方日経平均株価の方は、昨年末が1万7450円でしたので、昨日の引け値と

    比べても3000円(約17.2%)値上がりしていることになります。

    公的資金や、出遅れ、あるいは企業業績など、株価の上昇を説明する言葉に困り

    ません。ドル円がドル高円安傾向を維持出来ている一因とも言えます。

    今後、米利上げがより確かなものになり、NY株価の大幅下落につながるようだ

    と、ドル円も思わぬ円高方向に振れることも考えられます。

    その可能性は非常に低いとは思いますが、楽観論が広がるとするとその先には思

    わぬ落とし穴があるかもしれません。

    5月の雇用統計が発表されます。

    予想は22万人程度と、失業率は5.4%となっています。

    失業保険申請件数が順調に改善していることから、20万人は維持でき、どちら

    かと言えば上振れの可能性の方が高いと個人的には予想していますが、開けてみ

    なければ分かりません。

    125円台定着を目指すのか、あるいは125円05銭が当面の上値になるのか、

    今後の相場展開にとっては重要な指標です。

    本日のレンジはややワイドに、123円50銭~125円30銭程度を予想します。


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