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ドル円110円テストか? 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ドル円は原油高や株高に引っ張られ109円88銭まで

    買われる。NYダウが続伸し、長期金利の上昇もドル上昇を

    支える。

  • ユーロドルはECBのドラギ総裁が追加緩和を示唆した

    ことで下落。ドル高が進んだこともあり1.13を割り込む。

  • 株式市場は原油高を好感し続伸。金融株などが買われ、

    ダウは42ドル上昇し、3日続伸。

  • 原油高からインフレ懸念が広がり、さらに株価も上昇

    したことで債券は続落。長期金利は約3週間ぶりに1.84%台

    まで上昇。

  • 金は小幅ながら4日続伸。原油価格は米国の生産量が

    減少していたことから続伸し、ほぼ5カ月ぶりに42ドル台半ばへ。


  • 3月中古住宅販売件数  → 533万件


    本日の注目イベント

  • 欧   ユーロ圏5月消費者信頼感(速報値)

  • 欧   ECB政策金利発表

  • 欧    ドラギ・ECB記者会見

  • 英   英3月小売売上高

  • 英    英3月財政収支

  • 米   新規失業保険申請件数

  • 米   3月景気先行指数

  • 米   4月フィラデルフィア連銀景況指数



    やはり足元の相場のドライバーになっているのは原油価格です。

    クウェート石油施設でのストライキが収束したことで、WTI原油価格は一旦

    は売られましたが、そこから切りかえし、結局前日比1ドル55セント上昇し、

    42ドル63セントで取引を終えています。米エネルギー情報局(EIA)が

    発表した週間統計で米国の生産減少が明らかになり、買い戻しが加速しました。

    またイラクのニマ副石油相が、5月にはロシアで生産量据え置きを目指した産

    油国会合が開かれると述べたことも上昇に働いたと思われます。

    原油価格の上昇に、NYダウは後場に入ると上昇の勢いを増し、引けにかけて

    は上げ幅を縮小したものの3日続伸し、1万8100ドルに迫る水準まで上昇

    しています。これで、昨年記録した史上最高値に200ドル程度と迫り、原油

    価格次第では最高値更新も視野に入った形になりました。

    今後の米利上げペースは極めて緩やかになることに加え、一時は26ドルを割

    り込んだ原油価格が戻り基調を見せたことで、米株式市場には資金流入が続い

    ています。

    一方で原油高と株高は将来のインフレ率を押し上げるとの観測が広がり、債券

    は売られ、長期金利が上昇して来ました。

    この結果、投資家のリスク許容度が高まり、本来は円安が進み易いのですが、

    ドル円ではそれほど円安には振れていません。

    これは、昨日も述べましたが、110円に近い水準では多くのドル売りが集中

    していることが理由かと思われます。

    それでもドル円以外の通貨に対しては昨日よりも幾分円安が進んでいるのが見

    て取れます。

    日経平均株価は依然として1万7000円に届いておらず、一方NYダウは最

    高値が視野に入ってきており、両者の違いは歴然としています。

    ただ、このまま日本株だけが置き去りにされることはなく、さらにその差が開

    けば日本株に「割安感」が出てきて、資金が日本株に向うことも想定されます。

    今年に入ってからの株式市場の動きとドル円の動きを見ると、米国株との相関

    性はかなり薄れてきていますが、日本株とのそれはまだ維持されています。

    このように考えると、ドル円の上値が重いのは事実ですが、そろそろ日本株も

    「割安感」が出てもおかしくはありません。

    今日あたりは、ダウが上昇して円安が進んだことから、日本株の出直りのきっ

    かけになるかもしれません。そうなるとドル円も110円をテストする可能性

    は十分あろうかと思います。

    110円台でもドル売り意欲は強いと思われ、110円台に乗せたからといっ

    てそこから一気に上昇速度を増すとも思えませんが、110円台には「ストッ

    プロスのドル買い」があることにも注意が必要です。日本株の上昇幅と、今夜

    のECBの政策発表に注目し、ECBがサプライズの追加緩和に動けば、ドル

    高ユーロ安が進み、これがドル円でもドル高円安を誘発させることも考えられ

    ます。本日の予想レンジは109円10銭~110円30銭程度と見ています。


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