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米GDP下振れでドル円101円台に 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • 日銀の金融政策の変更を受けて乱高下したドル円は、

    NYでも上値は重く、GDPが予想を下回ったこともあり

    101円97銭までドルが売られ、102円00-10銭で

    越週。

  • ユーロドルでもドル安の流れが続き、1.12目前まで

    ユーロが買われる。                                                  

  • 株式市場はまちまち。ダウは24ドル下落し、5日続落

    したものの、S&P500は上昇し、月間では5カ月

    連続の上昇を記録。

  • 債券相場は続伸。GDPの下振れで利上げ観測が後退し、

    債券が買われた。長期金利は1.45%台まで低下。

  • ドルが売られたことで金は大幅に続伸し、1350ドル台を

    回復。原油価格も小幅に反発。

  • 4-6月GDP(速報値)          → +1.2%

  • 7月シカゴ購買部協会景気指数       → 55.8

  • 7月ミシガン大学消費者信頼感指数(確定値)→ 90.0

    本日の注目イベント

  • 中   中国 7月製造業PMI(速報値)

  • 中   中国 7月非製造業PMI(速報値)

  • 中   中国 7月サービス製造業PMI(速報値)

  • 欧   ユーロ圏7月製造業PMI(改定値)

  • 米   7月ISM製造業景況指数

    「日銀金融緩和を決定」、先週末の12時40分過ぎには、そんな見出しがブルームバーグ

    の画面に踊り、瞬間ドル円は105円台に急騰しましたが、その直後に103円台まで落と

    されました。「国債購入は80兆円で据え置き」、「マイナス金利は-0.1%で据え置き」

    と、そのようなヘッドラインが次々に表れ、ドル円は102円台まで円高が進みました。

    結局この日の日銀の追加緩和は「ETFを6兆円増額」しただけで、微妙な内容でしたが、

    市場は「失望」ということでドル売り円買いで反応しました。

    NY市場でも同様な動きから上値は重く、加えて4-6月期のGDP速報値が市場予想を大

    きく下回る1.2%だったことから、ドル円は102円を割り込み、3週間ぶりに101円

    台後半まで円高が進んでいます。

    今回の金融会合では、「追加緩和があってもなくても、結局円高に振れる」といった見方も

    ありましたが、結果的にはそのような状況になりました。

    GDPの発表を受けて、米利上げ観測が遠のき、さらに日銀の金融政策でもドル高円安への

    ドライバーにはならず、ドルの上値が重い展開になっています。

    サンフランシスコ連銀のウィリアムズ総裁は講演で「今後数カ月間に発表される一連のデー

    タの中には2度の利上げを支持する内容のものが確実にある。1度の利上げもしくは、利上

    げを支持しないとの判断に至る経済データも発表される可能性がある。時間が経てば分か

    る。」と発言したように、FOMCメンバーの中にも、今後も強弱の指標が出て来ると予想し

    ている委員がいます。9月利上げの可能性が徐々に低下しているように見えますが、今週末

    の雇用統計の結果が待たれます。

    先月8日に発表された雇用統計の結果を受けてドル円は瞬間100円を割り込み、その後1

    07円台半ばまで値を戻しましたが、再び100円割れを試すセンチメントに戻って来まし

    た。日銀がETFの購入を増額したことで、株価の下落に歯止めがかかり、これがドル円を

    サポートするという見方も一部にはありますが、ドル円を押し上げる力にはならないと見て

    います。その意味では、ドル円と株価の相関がやや低下する可能性もあります。

    今週は7月の雇用統計の結果次第で、100円割れがあるのか、あるいは105円近辺ま

    でドルが反発するのかを見極めることになります。

    また、既に内容が明らかになってはいますが、2日発表予定の経済対策の中身にも注意

    したいと思います。週間では100-105円のレンジを予想していますが、どちらかに抜

    けるとすれば、100円の方の可能性がやや高いと予想しています。

    今日から8月ですが、今月も相場の振幅は大きいと思われ、「熱い夏」になりそうです。

    チャートでは結局「日足の雲」を抜けずに、再び雲から離れて来ました。

    MACDもマイナス圏に入る形を示しており、ドルの戻りを売るスタンスは維持されそう

    です。

    レンジは101円50銭~103円程度予想します。


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