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ドル円1カ月ぶりに103円台を回復 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ドル円は約1カ月ぶりに103円台に乗せる。FRB副議長の

    発言や、消費者マインドが予想を上回ったことで利上げ観測が

    高まり、ドルを押し上げた。

  • ドルが買われた割にはユーロは堅調。ユーロドルは1.11台

    半ばから後半で、ほぼ前日と同水準で推移。

  • 利上げ観測の高まりから株式市場は揃って反落。

    ダウは48ドル下げ、アップル株が下げを主導。

  • 債券市場も利上げを嫌い小幅に下落。長期金利は1.56%台

    へと上昇。

  • 金は反落し1316ドル台に。原油価格も続落し46ドル台に。


  • 6月ケース・シラ-住宅価格指数 → 5.24%

  • 8月消費者信頼感指数       →  101.1

    本日の注目イベント

  • 日   7月鉱工業生産

  • 独   独8月雇用統計

  • 欧   ユーロ圏7月失業率

  • 欧   ユーロ圏8月消費者物価指数(速報値)

  • 米   8月ADP雇用者数

  • 米   8月シカゴ購買部協会景気指数

  • 米   7月中古住宅販売成約指数

  • 米   カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁講演

  • 米   ローゼングレン・ボストン連銀総裁講演

  • 加   カナダ6月GDP

  • 加   カナダ4-6月期GDP                                    

    ドル円はさらに水準を切り上げ、103円台に乗せました。

    フィッシャーFRB副議長がテレビ番組で、改めて年内2回の利上げに言及したこ

    とがドル買いを誘い、さらに8月の消費者マインドが予想を超えていたことも利上

    げ観測の高まりにつながり、ドル買い円売りを加速させました。

    円は、ユーロなど主要通貨に対しても売られ、ユーロ円は約1カ月ぶりに115円

    近辺まで上昇し、ポンド円も135円台まで買われ、円全面安の流れでした。

    副議長は1回限りの利上げがあり得るかとの質問に「ぺースを選択することはでき

    るが入ってくるデータに基づいて選ぶことになる」と答え、今後のデータに基づき

    金利の道筋を決めていく必要があると述べています。

    また雇用に関しても、「雇用は完全雇用に極めて近い」との認識を示しました。

    この発言は、同副議長のこれまでの発言よりもさらに「タカ派的」と捉えられ、市

    場は今週末の雇用統計次第とはいえ、9月利上げを徐々に意識せざるを得ない状況

    になってきたと考えられます。

    ダドリーNY連銀総裁に続いて、フィッシャー副議長までも「年内2回の利上げも

    あり得る」との認識を示したことで、ドルが買われ、株式と債券は売られ、さらに

    金や原油なども売られる「ドル全面高」の様相を見せて来ました。

    個人的には、まだインフレ率が低水準なことを考慮すると9月利上げの可能性は

    低いと見ていますが、週末に発表される雇用者数が20万人を大きく超えている

    ようだと、その可能性は排除できない状況になって来ました。

    米利上げ対する極端に悲観的な市場の見方はいずれ修正される時期が来ると

    予想していましたが、以外にそのタイミングが早く来たのかもしれません。

    ドル円は既に4時間足までの「雲」は全て上抜けしています。

    現在は8時間足の「雲」に挑戦しているところですが、103円30銭あたりに

    「200日線」が来ており、目先はここが抜けるかどうかが注目されます。

    ただ、重要なチャートである「日足チャート」では、まだ雲は上方で、トレンドチ

    ャネルも104円台半ばを抜けない限り転換はしません。

    その意味では103-105円の2円が今後年末までの相場を見極めるで、重要な

    値位置になってくると思われます。

    週末の雇用統計がこれまでになく注目されそうですが、本日はその前哨戦とも

    言えるADP雇用者数が発表されます。

    米労働省が発表する雇用統計と本日のADP雇用者数との相関関係はそれほど

    強くはありませんが、それでも仮に上振れるようなら、週末の雇用統計にも

    期待を膨らませるのが市場心理です。ドルが買われる材料になるかもしれません。

    予想レンジは102円30銭~103円80銭程度にしたいと思います。


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