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ドル雇用統計発表後114円台に乗せる 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ドル円は良好な雇用統計を受け114円台に乗せ、

    約2カ月ぶりとなる114円18銭までドル高が進む。

  • ユーロドルはしっかり。1.14台を挟み上下したものの、

    根強いユーロ円買いもあり、1.1440までユーロ高が進む。

    ユーロ円も130円12銭まで上昇し、こちらは1年5カ月

    ぶりの水準を記録。

  • 株式市場は揃って反発。予想以上の雇用統計に

    安心感が広がりダウは94ドル(0.4%)上昇。S&P500は0.6%上昇し、

    ナスダックも1.0%上昇。

  • 債券相場は続落。好調な労働市場に、利上げ観測が正当化され、

    債券は売りものが優勢に。長期金利は2.38%台まで上昇。

  • ドル高が進んだことで金は売られ、前日比13ドル安。

    原油も反落し、44ドル台で引ける。


  • 6月非農業部門雇用者数     →  22.2万人

  • 6月失業率              →  4.4%

  • 6月平均時給(前年比)      →  0.2%

  • 6月平均時給(前月比)      →  2.5%

  • 6月労働参加率          →  62.8%

    本日の注目イベント

  • 日   5月、1-3月国際収支

  • 中   中国 6月消費者物価指数

  • 中   中国 6月生産者物価指数

  • 独   独5月貿易収支

  • 米   6月労働市場情勢指数(LMCI)

  • 米   5月消費者信用残高
                                      

    6月の雇用統計はまあまあの内容でした。失業率は4.4%と、5月の

    4.3%からは悪化したものの、非農業部門雇用者数は22.2万人と、

    予想の17万人からは大きく増加しており、さらに5月分と4月分も共

    に上方修正されました。

    ちょうど先月の雇用統計発表時とは正反対の状況でした。

    ここまで見る限り、イエレン議長が「第一四半期の景気の鈍化は一時的

    なもの」と述べた言葉が正当化されたことになります。

    したがって、このままの状況が続けば、年内あと1回の利上げと、バラ

    ンスシートの縮小開始が実施される可能性は高いと判断できます。

    ドル円は雇用統計発表後に113円台半ばまで売られ、その後米長期金

    利の上昇を材料に114円台までジリ高が続きましたが、今回の114

    円台乗せの原動力は雇用統計というよりも、金曜日の朝方の日銀の債券

    オペの姿勢にあったように思います。

    この日の朝10時過ぎ、日銀は5カ月ぶりに「指し値オペ」を実施しま

    した。欧米の長期金利が、金融政策の変更があるとの見方からじり高と

    なり、この影響を受ける形で日本の長期金利も上昇傾向にありました。

    日銀は「指し値オペ」をすることで、金利を上昇させないという「強い

    意志」を見せたということです。それまで「0.105%」で推移して

    いた長期金利は、日銀のアナウンス以後「0.085%」まで低下

    (価格は上昇)しました。つまり、今後も超低金利政策は維持されると

    いうことです。

    ECBは年内にも量的緩和の縮小に踏み切ると見られており、FRBや

    BOEなども含め、中央銀行の政策スタンスの差が円売りにつながった

    と観ることができます。

    そう考えると、先週金曜日の「ドル円114円台への上昇」には影の伏

    線があったと言っていいのかもしれません。

    雇用統計では賃金の伸びが思ったほど強くはなく、FRBもここの部分

    には注目しているようですが、それでも今後の利上げを阻止するもので

    はないという印象です。

    ドル円は114円18銭までドル高が進みました。

    先週月曜日には112円台前半でしたので、先週1週間で2円ほど円安

    に振れたことになります。

    2円の値幅そのものはそれほど大きな変動ではありませんが、110-

    112円のレンジが長かっただけに、値幅以上に「円安に振れた」とい

    うイメージはあります。ここから上値はこれまでにも述べた通り、11

    4円33銭辺りにある「120週移動平均線」が意識されます。

    ここを明確に抜ければ、「115円台が見えてくる」と予想しています

    が、それでもドルの上昇は緩やかなものになろうかと思います。

    米長期金利もジワジワ上昇傾向を見せていますが、これがドルの支えと

    なって今しばらくはドルが「強含む」と観ています。

    本日も円安を好感して日本株は上昇すると観られます。

    ドル円がどこまで株高に引っ張られるかという視点で、レンジは113

    円50銭~114円50銭程度を予想します。


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