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ドル円106円台半ばまで下落 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • 東京時間に106円84銭まで下落したドル円は、NYでは一旦

    反発したものの再び売られ、106円73銭までドル安が進む。

    長期金利の上昇や株高には反応せず、ドル売りが優勢に。

  • ユーロドルは反発。ユーロ圏の景気回復を材料にユーロは買われ、

    10日ぶりに1.2465までユーロ高が進む。

  • 株式市場は4日続伸。VIX指数が低下したことを手掛かりに買いが

    優った。ダウは253ドル上昇し、ここ4営業日で1000ドルほどの反発を見せる。

  • 債券相場は続落。1月の消費者物価指数が予想を上回ったことで

    売りが膨らむ。長期金利は2.9%を超え、2.91%台でクローズ。

  • 金は大幅に続伸し1358ドル台に、原油価格も大幅に反発し

    60ドル台を回復。


  • 1月消費者物価指数  →   0.5%

  • 1月小売売上高     →  -0.3%

    本日の注目イベント

  • 豪   豪1月雇用統計

  • 日   12月鉱工業生産(確定値)

  • 米   新規失業保険申請件数

  • 米  2月NY連銀製造業景気指数

  • 米   1月生産者物価指数

  • 米   2月フィラデルフィア連銀景況指数

  • 米   1月鉱工業生産

  • 米   1月設備稼働率

  • 米   2月NAHB住宅市場指数

  • 欧   ユーロ圏12月貿易収支


    昨日の東京時間午後には107円台を割り込み、106円84銭までドル安が進み

    ました。やはり昨年のドルの最安値であった107円32銭を抜けると、ストップ

    ロスなども含め、ドル売りが加速する「定石通り」の動きでした。

    海外市場では一旦107円台半ばまで戻したものの、NYでは再びドル売りが強ま

    り106円73銭前後まで下落し、107円前後でNYでの取引を終えました。

    注目されていた米1月の消費者物価指数(CPI)は市場予想を上回る、前月比+

    0.5%でした。総合指数も前年比+2.1%で、予想を上回っています。

    減税や原油高の影響もあり、上振れはある意味当然とも見られていましたが、

    この結果を受けて債券市場では債券が一段と売られ、長期金利は2.91%台へと

    急騰しました。この水準は約4年ぶりの高水準になります。

    ただ、それでも昨日はNY株式市場では株が買われ、これで4日続伸となり、ダウ

    は合計で1000ドル余り上昇したことになります。今回も、米株は日本株に比べ

    回復力が早いという印象です。株価上昇の背景の一つはVIX指数(恐怖指数)の低

    下が挙げられます。今回の株価の混乱で一時は「50」近辺まで急上昇した同指数

    は、昨日は「19」辺りまで下げ、「20」を超えると恐怖が高まると言われてい

    る同指数の低下が株高につながったと見られます。

    ドル円は107円台を割り込んだことで心理的な節目である105円までは重要な

    サポートは見当たりません。ドル売りを仕掛ける向きも、その辺りの状況も考えて

    いるものと思われますが、今月2日(金)の雇用統計直後には110円台半ばで推

    移していたドル円はこれで約4円程下落したことになります。108円を割り込ん

    だ際に、財務省、金融庁、日銀が緊急の会合を開き、協議した経緯もあります。

    急速な円高が進むようだと、「口先介入」も予想されますが、それでも市場のセン

    チメントはドル安に傾いており、足元のセンチメントを変えるのはそう簡単ではな

    いようです。特に昨日は「株価と金利高」が進み、いずれもドル高材料があった中

    でのドル下落でした。

    昨年のドルの最安値である「107円32銭を割り込んだ」という事実が、上記材

    料を一蹴したということでしょうか。

    なかなかドル浮上のきっけが掴めない状況が続いています。従って、ドルが下げ

    たところを拾う戦略は機能しなくなっています。ドルの戻りを売り、下げたら買い

    戻すしか機能しないのかもしれません。「1時間足の雲」がドルの上昇を抑えてい

    るのが見て取れます。

    本日のレンジは106円~107円20銭程度を予想します。


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