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NY株下落にもドル円107円台回復 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ドル円は107円台を回復。アジア市場でのドル堅調な動きを

    引継ぎ、ドル買い戻しが優勢に。一時は107円38銭前後までドル高が

    進み、ほぼ高値圏で引ける。

  • ドル高の流れからユーロドルは続落。1.2315近辺まで売られ、

    1週間ぶりにユーロ安水準を示現。

  • 株式市場は反落。先週1週間上昇が続いたことでこの日の下げも

    当然との声も。ダウは254ドル下げS&P500も1週間ぶりに下落。

  • 債券相場は小幅に買われ、金利はやや低下。2年債の入札が実施

    されたが落札利回りは2.255%と2008年以来の高水準に。

  • ドル高を受け金は大幅に下落。一方原油価格は続伸。

    本日の注目イベント

  • 独   独2月製造業PMI(速報値)

  • 独   独2月サービス業PMI(速報値)

  • 欧   ユーロ圏2月サービス業PMI(速報値)

  • 欧   ユーロ圏2月総合PMI(速報値)

  • 英   英1月失業率

  • 英  英1月財政収支

  • 米   1月中古住宅販売件数

  • 米   FOMC議事録(1月30・31日分)

  • 米   ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁講演


    NY株がここ1週間上昇していたことから、連休明けの動きは気になっており、

    そろそろ上昇も一服で、もし大きく下落したらドル円も再び106円割れがあ

    るかもしれないと予想していましたが、両市場の動きは「逆相関」でした。

    NYダウは254ドル下げここまでは予想の範囲内でしたが、ドル円はドルの

    買い戻しが活発となり、107円38銭前後までドル高が進行しています。

    この動きは昨日の東京市場でも見られ、日経平均株価が200円以上の下げの

    中、ドル円は堅調に推移していました。

    結局、先週までの株価は、急落後の戻しが急すぎたことと、105円55銭ま

    で売られたドル円は売られすぎていたということのようです。

    特に米ドルは、主要通貨に対して大きく上昇し、ドル高材料が多くあったにも

    関わらずドル安が続いていました。「オーバーシュートだった」と見ることが

    できるのかもしれません。

    とは言っても、これでドル安トレンドが転換したと見るのはまだ時期尚早です。

    「1時間足」では完全に雲抜けを完成させ、MACDもプラス圏に入っており、

    短期的な上昇力を感じますが、昨日はちょうど「200時間線」を目前に足踏み

    した格好になっています。

    そのため、この107円41銭近辺が今日の上値メドの一つと考えられます。

    また昨年11月6日の114円74銭の高値から、先週の105円55銭の下落

    幅を基にフィボナッチリトレースメントを当てはめると、23.8%戻しのレベ

    ルが107円74銭という目どころになり、このあたりも戻りの目安になりそう

    です。

    NY株が再び下落したことで「VIX指数」も昨日は「20」を上回ってきまし

    た。まだ落ち着きを取り戻すには時間がかかるということのようです。

    来月にはFOMCがあり、ここでの利上げの可能性は依然として高水準です。

    FOMCの多くのメンバーが今回の金利上昇に伴う株価の急落は「取るにたらな

    いこと」と、問題視していないことから「3月利上げは動かず」といった見方が

    主流です。

    そのため「今年の利上げは2回」との予想が後退し、現時点では「3回もしくは

    4回」との見方が多くなっています。

    3月のFOMCで予想通り利上げが実施されれば、4回の可能性もかなり高まり

    ますが、それには今の金融市場が落ち着くことが前提で、FRB高官はやや楽観

    的だとの印象があります。

    本日は106円70銭~107円70銭程度を予想しますが、先ずは107円台

    をキープできるかどうかです。

    日本株の下げは避けられないところですが、為替が前日よりも円安で推移してい

    ることから大きな下げにはつながらないと見ています。

    日経平均がプラスで終わるようだと、上記レンジの上値を抜くこともないとは言

    えません。


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