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ユーロドル1.15台前半まで下落 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ドル円は小幅に反落。イタリアの財政懸念の拡大から円が

    買われる展開となり、113円53銭までドルが売られた。

    長期金利の低下も円買を後押し。

  • ユーロドルはジリ安となり、1.15台で推移。イタリア下院予算

    委員会のボルギ委員長が、同国は独自通貨の導入で財政問題を

    解決できると発言したことを材料に、1.1528までユーロ安が進む。

  • 株式市場ではダウが4日続伸し、最高値を更新。ダウは前日比

    122ドル上昇し、2万6773ドルで取引を終える。一方ナスダックは

    37ポイント下落し、節目の8000ポイントを割り込む。

  • 債券相場はイタリアの財政懸念や英国のEU離脱への懸念から

    反発。長期金利は3.06%台まで低下。

  • 金は反発して1200ドル台を回復。連日高値を更新していた原油は

    小幅に反落するも、75ドル台は維持。

    本日の注目イベント

  • 豪   豪8月住宅建設許可件数

  • トルコ  トルコ9月消費者物価指数

  • 欧   ユーロ圏9月サービス業PMI(速報値)

  • 欧   ユーロ圏9月総合PMI(速報値)

  • 欧   ユーロ圏8月小売売上高

  • 英   英9月サービス業PMI

  • 米   9月ADP雇用者数

  • 米   9月ISM非製造業景況指数

  • 米   エバンス・シカゴ連銀総裁講演

  • 米   バーキン・リッチモンド連銀総裁講演

  • 米   ブレイナード・FRB理事講演

  • 米   メスター・クリーブランド連銀総裁講演

  • 米   パウエル・FRB議長講演
     

    連日下値を切り上げ緩やかな上昇を続けているドルは、昨日の朝方に114円台

    をワンタッチする場面もありましたが、結局ジリ安となり、NY市場では113

    円53銭まで下落しました。

    一旦は上昇が止まって下落に転じたものの、下落幅は限定的で、ドルが下げたと

    ころを拾いたい投資家にとっては、なかなかそのチャンスが訪れて来ないといっ

    た状況です。114円台までは緩やかに上昇を続けてきたこともあり、いったん

    は上げ止まるのは想定内でしょうが、どこまで下値があるかが問題です。

    昨日のドル円の下落は、トランプ大統領ではなく、イタリアの財政問題でした。

    2019年から21年の財政赤字を、GDP比2.4%としたイタリアに対して、

    EU側は修正を求めましたが、イタリアはこれを拒否しており、さらに下院予算

    委員会のボルギ委員長が「イタリアは、独自通貨の導入で財政問題を解決できる

    だろう」と、ユーロ圏からの脱退をほのめかす発言をしたことで円が買われまし

    た。ECB政策委員会のメンバーである、レーン・フィンランド中銀総裁は「持

    続可能な公的財政がイタリアの経済回復を促進するとは、極めて考えがたい」と

    述べ、イタリアの財政赤字案は「深刻な懸念」であると指摘しています。

    現実問題として、イタリアがかつての自国通貨である「リラ」を採用したら、

    「リラ」は市場で大きく売られ、さらに債券が売られ、金利が急上昇し、インフ

    レが加速し、トルコと似たような状況が想定され、EU及び、通貨ユーロからの

    離脱は簡単ではありません。EUには加盟していながら自国通貨を維持していた

    英国が、EUからの離脱を決めたことで、今だに混乱している姿をみれば、その

    困難さは一目瞭然です。

    パウエルFRB議長は昨日の講演で、「賃金上昇は確認された価格インフレや労

    働生産性の伸びとおおむね整合しているため、労働市場の過熱を示唆しない」と

    語っています。また、「賃金の伸び率上昇だけで、必ずしもインフレ的とは言え

    ない」と続けています。(ブルームバーグ)

    今週末に発表される9月の雇用統計では、平均時給の伸びは2.8%(前年比)

    と予想されており、8月の2.9%からは若干鈍化すると予想されています。

    雇用統計では、非農業部門雇用者数と失業率が極めて安定しており、この2つの

    指標が、今後の金融政策に与える影響は低減しています。そのため市場も平均時

    給の伸びが今後の利上げのタイミングを左右すると見ています。

    ドル円は114円前後では、上昇にブレイキがかかった感じですが、全体的に見

    れば底堅い印象です。

    さすがに今日の日本株は調整すると予想しますが、目先の下値のメドは、113

    円50~55銭あたりと、その下の113円40銭前後と見ています。

    この水準を明確に割り込むようだと、「1時間足」では「雲の下抜け」がはっき

    りと確認されるため、これまでとは異なる「調整」が見られるかもしれません。

    本日のレンジは113円20銭~114円10銭程度を予想します。


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