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ドル円1カ月ぶりに114円台を回復 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ドル円は約1カ月ぶりに114円台を回復。米長期金利がさらに

    上昇し、FOMC声明文でも、12月の利上げ観測に変化がなかった

    ことがドルを押し上げた。

  • ユーロドルでもドル高ユーロ安が進む。ユーロ圏の成長見通しが

    引き下げられたこともユーロ売りを誘い、1.1352まで下落。

  • 株式市場は軟調な動きとなったが、引けにかけてはダウが

    下げを埋め、10ドル高で引ける。ナスダックとS&P500は下落。

  • 債券相場は下落。12月利上げ観測が維持されたことで、

    債券は売られ、長期金利は3.23%台へと上昇。

  • 金は下落し、原油価格も大幅に売られる。原油価格は60ドル

    台まで売られ、今年3月以来の安値水準に。


  • 新規失業保険申請件数     →  21.4万件

    本日の注目イベント

  • 豪   豪第3四半期金融政策報告

  • 中   中国 10月消費者物価指数

  • 中   中国 10月生産者物価指数

  • 英   英9月貿易収支

  • 英   英9月鉱工業生産

  • 英   英7-9月期GDP(速報値)

  • 米   10月生産者物価指数

  • 米   11月ミシガン大学消費者マインド(速報値)

  • 米   クオールズ・FRB副議長講演

    ドル円は先月5日以来、約1カ月ぶりとなる114円台に乗せてきました。

    今年最大のイベントでもあった「中間選挙」を終えても緩やかなドル高の流れは

    変わらず、NY市場では114円09銭までドル高が進んでいます。米長期金利

    が上昇したことや、FOMC声明文では、引続き12月のFOMCでの今年4回

    目となる利上げ観測が根強く、これがドル高につながったものと見られます。

    7-8日に開いたFOMCでは、FF金利の誘導目標を現行の2.00-2.2

    5%に維持することを決定しました。

    声明では「経済活動は力強いペースで拡大している」と指摘し、雇用についても

    「この数ヶ月、ならしてみると力強い」とし、そのため政策金利については「さ

    らなる漸進的な利上げを継続する」との方針を維持しています。

    また、経済見通しへのリスクについては「おおむね均衡している」として、前回

    9月26日の声明から変化はありません。

    一方で、声明の変化が見られた点では、ブルームバーグによると、企業設備投資

    の伸びについて、「力強く伸びた」という」表現から「ペースが緩やかになった」

    としています。

    先週発表された10月の雇用統計でも、平均時給の伸びは、前年同月比3.1%

    と大きな伸びを見せており、FRBも今後のインフレへの一要因として注視して

    います。

    12月の利上げについては、個人的には、トランプ大統領が利上げを巡っては再

    三不快感を示しており、FRBの独立性からすると粛々と必要な金融政策を決定

    していくとは思いますが、消費者物価指数がそれほど上昇していないことを考え

    ると、「年内の利上げを見送る」可能性もあるのではないかと予想していました

    が、昨日のFOMC声明文の内容からすると、その可能性は低いと考えざるを得

    ません。

    12月利上げ観測が強まったことで、昨日は米長期金利が再び上昇し、直近の最

    高水準に近づき、株価はこれを嫌って下げ、ドルは主要通貨に対しておおむね上

    昇しています。対円では114円台に乗せ、緩やかな上昇基調を維持しています。

    114円台では、それほど強いレジスタンスは見当たりません。意識されるのは

    10月に記録した、今年のドルの最高値である114円55銭あたりでしょうか。

    トランプ大統領が、再び日本の貿易不均衡について言及し始めていることから、

    高値圏では警戒感もありますが、「12月利上げ」を材料にもうしばらくは、上

    下を繰り返しながらもドルが緩やかに上昇する可能性は

    高いと思われます。

    本日の予想レンジは113円60銭~114円50銭程度とみます。


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