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米11月の雇用統計予想を上回る 

ひと目で分かる昨晩の動き 

NY市場

◆ドル円は11月の雇用統計が予想を上回る良い内容だった
ことで108円92銭まで上昇。だがその後は、米中貿易協議の
不透明感を材料に108円52銭まで下落。
◆ユーロドルは小幅に水準を下げる。雇用統計発表直後には
1.1040まで下落したがその後は反発し、1.10台後半に。
◆良好な雇用統計を受け、株式市場は大幅に続伸。ダウは337ドル
上昇し、再び2万8000ドル台を回復。
◆債券相場は続落。長期金利は1.83%台へと上昇。
◆金は反落。原油価格は「OPECプラス」で減産が確認されたことから
上昇し、59ドル台に。

◆11月失業率                 →  3.5%
◆11月非農業部門雇用者数          →  26.6万人
◆11月平均時給 (前月比)          →  0.2%
◆11月平均時給 (前年比)          →  3.1%
◆11月労働参加率               →  63.2%
◆12月ミシガン大学消費者マインド(速報値) →  99.2  
◆10月消費者信用残高             →  18.908b


本日の注目イベント

◆日   10月貿易収支
◆日   10月国際収支
◆日  11月景気ウオッチャー調査
◆独   独10月貿易収支
◆独   独10月経常収支
◆加   カナダ11月住宅着工件数
◆加   カナダ10月建設許可件数


11月の米雇用統計は驚くほど良好でした。
やはり米経済は、個人消費と労働市場の拡大が米経済を緩やかに牽引している
構図が、改めて確認されたことになります。
11月の雇用統計では、失業率が「3.5%」と、1969年以来の低水準と
なった9月の数値に並び、非農業部門雇用者数も「26.6万人」と、市場予
想の「18.7万人」を大きく上回り、さらに10月分と9月分も上方修正さ
れ、依然として雇用者数の増加が順調に継続していることが示されています。
4日間に及んだGMのスト終結に伴う、自動車メーカーの雇用者の伸びは予想
されていましたが、それをも上回る内容でした。

また賃金でも、前年同月比「3.1%」と伸びており、こちらも10月分が上
方修正されています。結局、今回の雇用統計に関しては「パーフェクト」だっ
たと言え、明日から始まる今年最後のFOMCでは「政策金利据え置き」がダ
メ押しされた格好です。この分では、来年1月のFOMCでも「政策金利据え
置き」が正当化されそうな情勢です。この日は、さらに12月のミシガン大学
消費者マインドも市場予想を上回り、消費者心理も改善に向かっていることが
確認されており、これらを受け株式市場は大きく反応しています。
ダウは前日比337ドル上昇し、約1週間ぶりに2万8000ドルの大台を回
復し、他の主要指数も最高値圏で取引を終えています。

ドル円は発表直後にドル買いが進み、108円92銭まで上昇する場面もあり
ましたが、109円台には届かず、その後米中貿易協議の不透明感と、週末の
ポジション調整から、108円台半ばまで押し戻されて越週しました。
米中貿易協議に関しては、クドロー国家経済会議(NEC)委員長が、「米中
貿易協議での第1段階合意は近い」と述べたものの、反応は限られています。
またこれに先立ち中国は、同国企業が輸入する米国産大豆と豚肉への報復関税
を免除する手続きを開始しています。
ドル円は既に1カ月以上も108円台を割り込んでいません。
しかし一方では109円台での滞空時間が比較的長いものの、110円台には
届いていません。多くの市場関係者が、110円近辺には大量のドル売り注文
が集まっていることを知っており、警戒感があるのも事実ですが、110円台
乗せにはやはり米中貿易協議のもう一段階の進展が不可欠です。
「制裁関税第4弾」の発動期限である15日まで残り1週間を切ってきました。
個人的には発動回避の可能性の方が高いと予想していますが、市場の見方は五
分五分といったところです。万が一の事態への準備を怠るわけにはいきません。
中国が、米国を納得させるボールを投げ返すことが必要で、さもなければ、ブ
ラジルやアルゼンチン、それにEUとも貿易戦争を仕掛けているトランプ政権が、
実際に関税引き上げに動くことは十分想定されます。今週が「ヤマ場」です。

本日は日本株も続伸が予想されます。ドル円も底堅く推移すると見られますが、
NYタイムまで見た場合、109円台回復があるかどうかといったところでし
ょう。

予想レンジは108円30銭~109円程度と見ます。


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